Günlük Analiz 03-01-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Euro Bölgesi imalat PMI aralık ayında 46.9'dan 46.3 seviyesine geriledi. Veri aralıksız 11 aydır 50 eşik değeri altında gelerek Euro Bölgesinde imalat sanayi ekonomik aktivitelerinin daralmaya devam ettiğine işaret ediyor. İngiltere'de de imalat PMI aralık'ta 47.5' düzeyine gerileyerek 2012'den beri en düşük seviyelerde yer almaya devam etti. Genel olarak ticaret savaşlarının en azından şimdilik son bulması ve Brexit belirsizliğinin azalmasına rağmen PMI verilerinin zayıf seyrettiği görülmektedir.
Pentagon'dan yapılan açıklamada Trump'ın talimatıyla Irak'ta Kudüs gücü komutanının ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün başkan yardımcısının öldürüldüğü bilgisi verildi. İran dışişleri bakanı ABD'ye tepki gösterirken, haber petrol fiyatlarında ve güvenli limanlarda sıçramaya neden oldu. ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları bu sabah satıcılı seyrediyor.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Libya tezkeresi dün TBMM'de kabul edilirken Türkiye 5 yıllık CDS primi 280 baz puan altını test etti. CDS 2018 temmuz ayından beri en düşük seviyelerde bulunmaya devam ediyor. USDTRY opsiyon oynaklık oranlarında da yatay seyir etkili oldu. 2 yıllık gösterge faiz ise 11.7% ile 2017 eylül ayından beri en düşük seviyelerde bulunuyor.EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem |
| 12:00 | Euro Bölgesi M3 Para Arzı (yıl%) | 5.7% | 5.6% | ** |
| 18:00 | ABD Aralık ISM İmalat PMI | 49.0 | 48.1 | *** |
| 22:00 | FED FOMC Toplantı Tutanakları | *** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.9672 | 0.16 | 0.3 | 3.92 | 0.27 | 6.4 | 5.16 |
| EURTRY | 6.6606 | 0.01 | 0.23 | 4.62 | -0.15 | 7.03 | 5.91 |
| GBPTRY | 7.8244 | -0.13 | 0.54 | 4.83 | -0.83 | 8.14 | 6.6 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.3136 | 0.12 | 0.21 | 4.28 | 0.05 | 6.64 | 5.54 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.61 | 0.09 | 0.14 | -0.53 | 0.09 | 28.62 | 11.07 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.72 | -0.06 | -0.05 | -0.47 | -0.06 | 343.31 | 11.68 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.79 | 0.22 | -0.18 | -0.6 | 0.22 | 24.38 | 11.57 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.3 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | 0.09 | 21.53 | 12.18 |
| AOFM | 11.49 | 0.06 | -0.45 | -2.19 | 0.06 | 25.5 | 11.34 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 9.97 | 0 | -0.33 | -1.44 | -11.46 | 22.49 | 9.97 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.595 | 0.1 | 0.33 | 0.38 | 0.04 | 32 | 10.74 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 10.493 | 0.03 | 0.17 | -0.32 | -0.28 | 91.38 | 6.12 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 278.5101 | 0 | -4.01 | -45.4 | -3.62 | 523.94 | 278.51 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 11.325 | -0.09 | -0.2 | 2.9 | -0.54 | 39.84 | 8.02 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.5975 | -0.03 | -0.11 | 0.58 | -0 | 9.34 | 2.95 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 115152.6 | -0.67 | 1.32 | 7.83 | 0.64 | 115932 | 83535.32 |
| BIST30 | 139807.5 | -0.62 | 1.53 | 7 | 0.7 | 140681.5 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 160557.2 | -1.02 | 0.85 | 8.39 | 0.24 | 162296 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 140064.1 | -0.63 | 1.78 | 9.81 | 0.65 | 141224.8 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 87581.12 | -0.81 | 0.68 | 6.77 | 0.31 | 88294.3 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 27.65 | 2.07 | 3.21 | 4.34 | 2.07 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1159 | -0.12 | -0.16 | 0.69 | -0.48 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.3109 | -0.27 | 0.24 | 0.88 | -1.12 | 1.35 | 1.2 |
| USDJPY | 108.05 | -0.48 | -1.27 | -0.53 | -0.52 | 112.4 | 104.46 |
| DXY | 96.843 | -0 | -0.71 | -0.91 | 0.47 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1188.16 | 0.04 | -0.68 | -1.3 | 0.28 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1664.39 | -0.06 | 0.45 | 2.12 | -0.05 | 1666.64 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 28868.8 | 1.16 | 1.24 | 4.97 | 1.16 | 28872.8 | 22638.41 |
| S&P 500 | 3257.85 | 0.84 | 1.07 | 5.32 | 0.84 | 3258.14 | 2443.96 |
| NASDAQ | 9092.188 | 1.33 | 1.56 | 6.71 | 1.33 | 9093.43 | 6457.13 |
| DAX | 13385.93 | 1.03 | 1.32 | 3.05 | 1.03 | 13425.85 | 10400.11 |
| FTSE 100 | 7604.3 | 0.82 | -0.25 | 6.22 | 0.82 | 7727.49 | 6685.09 |
| NIKKEI 225 | 23656.62 | -0.76 | -0.69 | 1.56 | 0 | 24091.12 | 19241.37 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2375.94 | 0.74 | 0.67 | 4.99 | 0.74 | 2375.94 | 1847.89 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 115152.6 | -0.67 | 1.32 | 7.83 | 0.64 | 115932 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 41467.27 | -0.38 | -0.26 | 1.95 | 0.52 | 41809.96 | 35287.16 |
| ENDONEZYA JCR | 6298.047 | 0.23 | -0.12 | 2.68 | -0.02 | 6636.33 | 5767.4 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 118573.1 | 2.53 | 3 | 8.83 | 2.53 | 118573.1 | 89408.9 |
| G.AFRİKA | 57625.12 | -0.16 | 0.66 | 5.76 | 0.95 | 59544.8 | 51135.2 |
| ÇİN CSI 300 | 4144.97 | -0.18 | 2.96 | 7.63 | 1.18 | 4172.65 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 44437.23 | 2.06 | 0.63 | 5.07 | 2.06 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 3073.43 | 0.9 | 1.41 | 4.7 | 0.9 | 3074.51 | 2350.41 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1128.01 | 1.2 | 1.43 | 8.74 | 1.2 | 1128.45 | 945.51 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.8334 | -0.04 | -0.04 | 0.12 | -0.08 | 2.8 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.793 | -0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | 1.38 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.256 | -0.03 | 0 | 0.09 | -0.07 | 0.28 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.011 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.47 | -1.31 | -0.2 | -3.49 | -1.31 | 26.6 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 57.2 | -1.08 | 0.78 | -7.42 | -1.08 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 6.57 | 0 | 0.07 | -0.38 | -0.03 | 10.03 | 6.39 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 278.5101 | 0 | -4.01 | -45.4 | -3.62 | 523.94 | 278.51 |
| BREZİLYA | 96.95032 | -0.01 | -3.72 | -28.4 | -2.5 | 203.74 | 96.62 |
| ENDONEZYA | 63.90229 | 1.44 | -3.82 | -10.64 | -3.82 | 143.9 | 62.07 |
| GÜNEY AFRİKA | 161.1012 | 0 | -2.91 | -34.03 | -2.23 | 226.97 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1540.53 | 0.75 | 1.98 | 4.26 | 1.53 | 1557.11 | 1266.35 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 18.1695 | 0.82 | 2.26 | 5.8 | 1.78 | 19.65 | 14.29 |
| WTI Dolar/Varil | 62.97 | 2.93 | 2.09 | 12.25 | 3.13 | 66.6 | 45.35 |
| BRENT Dolar/Varil | 68.26 | 3.03 | 0.5 | 12.23 | 3.42 | 75.6 | 53.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 10:30 |
DOLAR TL YORUMU
Dolar kuru yeni yılın ilk işlem gününde 5.96 seviyesine yakın yatay bir seyir izledi.
Teknik açıdan 5.96 önemli bir direnç olmaya devam ediyor. Kırılması durumunda 6.00 lira üzerine bir hareketlenme ile 6.02 direncine kadar yükseliş görülebilir. 5.9230-5.90 seviyeleri ise aşağıda önemli ara desteklerdir. 5.90 altına gelinmediği sürece yukarı yönlü baskı devam edebilir.
Destek : 5.9230 / 5.9000 / 5.8800
Direnç: 5.9600 / 6.0000 / 6.0250
BORSA YORUMU
Dün 115.932 seviyesinde son 21 ayın en yüksek kapanışını yapan BIST100 endeksinde bugün ortadoğu kaynaklı jeopolitik endişelerin artmasının bir sonucu olarak kar satışları görülebilir.
Teknik olarak 1114.500 seviyesine kadar satış gelmesi mümkün görünüyor. Bu seviye altına sarkmalarda ise 113.000 seviyesi kuvvetli destek sağlayacaktır.
Destek: 114.500 / 114.000 / 113.000
Direnç : 115.932 / 116.600 / 118.000
EURUSD YORUMU
Parite dün Euro Bölgesi aralık ayı PMI verilerinin olumsuz açıklanmasının da etkisi ile 1.1227 seviyesinden artan satışlarla 1.12 altına sarktı.
Teknik olarak 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1155 üzerinde tutunma devam ederse paritede 1.12-1.1227 bölgesine tekrar hareketlenme görülebilir. Ancak 1.1155 kırılırsa satışların kuvvetlenmesini bekleriz.
Destek : 1.1155 / 1.1120 / 1.1100
Direnç : 1.1200 / 1.1227 / 1.1250
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons ABD'nin İran'lı bir generali Trump'ın talimatı ile öldürmesi haberinin jeopolitik tansiyonu artırmasından sonra bu sabah itibariyle 1541 usd seviyesine kadar yükseldi.
Haftanın son işlem gününde 1535 seviyesi üzerinde tutunma devam ederse 1557 usd tepe seviyesine doğru hareketlenme devam edebilir. Ancak 1535 altına sarkma olursa 1525-1516 usd seviyeleri alıcıların tekrar artabileceği destekler olarak takip edilmelidir.
Destek : 1535 / 1525 / 1516
Direnç : 1546 / 1550 / 1557
PİVOT GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| USDTRY | 5.9273666666667 | 5.9452666666667 | 5.9560333333333 | 5.9631666666667 | 5.9739333333333 | 5.9810666666667 | 5.9989666666667 |
| EURTRY | 6.621 | 6.6403 | 6.6503 | 6.6596 | 6.6696 | 6.6789 | 6.6982 |
| EURUSD | 1.1121 | 1.1143 | 1.1151 | 1.1165 | 1.1173 | 1.1187 | 1.1209 |
| GBPUSD | 1.3008 | 1.3066 | 1.3087 | 1.3124 | 1.3145 | 1.3182 | 1.324 |
| USDJPY | 106.96 | 107.59 | 107.81 | 108.22 | 108.44 | 108.85 | 109.48 |
| EMTİA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altın Dolar/Ons | 1505.9233333333 | 1521.7833333333 | 1531.3566666667 | 1537.6433333333 | 1547.2166666667 | 1553.5033333333 | 1569.3633333333 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.65 | 17.9 | 18.03 | 18.15 | 18.28 | 18.39 | 18.64 |
| WTI Dolar/Varil | 57.22 | 59.93 | 61.43 | 62.64 | 64.14 | 65.35 | 68.06 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.09 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.17 |
| Şeker | 12.39 | 12.82 | 12.98 | 13.25 | 13.41 | 13.68 | 14.11 |
| Kahve | 119.28 | 123.73 | 125.42 | 128.18 | 129.87 | 132.63 | 137.08 |
| ENDEKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dow Jones Vadeli | 28132.333333333 | 28420.333333333 | 28523.666666667 | 28708.333333333 | 28811.666666667 | 28996.333333333 | 29284.333333333 |
| S P 500 Vadeli | 3176 | 3209 | 3220 | 3242 | 3253 | 3275 | 3308 |
| NASDAQ Vadeli | 8632 | 8737 | 8776 | 8841 | 8880 | 8946 | 9050 |
| Güncelleme Saati: 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |