Günlük Analiz 02-06-2021
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Almanya ile Fransa düzenlenen ortak bakanlar kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapıcı iş birliğine hazır olduklarını belirtirken , 'Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmenin devam etmesi ve bölgesel krizlerin çözümüne yapıcı bir katkı sağlanması şartıyla Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine dayalı ilişkilere yönelik stratejik çıkarımızı yeniden teyit ediyoruz ve karşılıklı yapıcı bir atmosferde iş birliğini genişletmeye hazırız.' ifadeleri kullanıldı.
Almanya tarafından yapılan açıklamada Covid-19 risk seviyesinin ‘çok yüksek’ seviyeden ‘yüksek’ seviyesine çekildiği ifade edildi.
JP Morgan tarafından Türkiye’nin tahminlerin üzerinde gelen ilk çeyrek büyüme verisi sonrası yapılan açıklamada 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6.1’e yükselttiği görüldü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 artarak 7.080,46, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,95 değer kazanarak 15.567,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66'lık artışla 6.489,4 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6'lık yükselişle 25.321,82 puana ulaştı.
AB Komisyonu , koronavirüs salgınının ekonomik sonuçlarına karşı koymak amacıyla hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma programının yürürlüğe girmesi için gereken öz kaynak artışı kararının, üye 27 ülke tarafından onayladığını açıkladı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülü , kurdaki artıştan negatif yönde etkilendiklerini ifade ettiği konuşmasında 'Hem kur hem faizler yüksek olunca canımız yanıyor' şeklinde konuştu. Otobüs segmentinin zor günler geçirdiğini ifade eden Sülün bu segmentte bu yıl daralma beklediklerini belirtti.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal hububat piyasalarında beklenenin üzerindeki fiyat oluşumları sebebiyle , piyasaya müdahale çalışmalarını başlattıklarını ifade ederek , 'Piyasayı anlık olarak yakından takip ediyoruz, gerekmesi halinde hızlı kararlar alıyoruz. Olağan dışı dönemlerde olağanüstü kararlar alınabilmektedir. Bu gereklilik dolayısıyla piyasa düzeni ve istikrarı için bütün müdahale yöntemlerini gündemimizde tutuyoruz.' şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yağtığı açıklamada '' Eylül'de normal hayata dönülmesini hedefliyoruz '' ifadelerini kullandı.
Dün Sn Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı ile konuştuğu ve faizlerin düşürülmesi gerektiği yönünde fikrini ifade ettiği açıklaması ardından TL'nin Asya senasında değer kaybı gözlendi. Bu açıklamanın ardından gözler Merkez Bankası'nın yapacağı aylık bilgilendirme toplantısında olacak.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 04:45 | Avustralya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) | 2,5% | 3,1% | *** | |
12:00 | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Bşk. Yardımcısı Debelle'in Konuşması | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
Dışarıda Dolar Endeksi (DXY) 89.75 seviyesine doğru geri çekilirken TL’nin ABD Doları karşısında değer kazanmakta zorlandığı bir gün geride kaldı. Türkiye 10 yıllık tahvil faiz oranı %18.59 seviyesinde kapanış yaptı. 5 yıllık CDS primi 408 civarında işlem görürken opsiyon piyasasında Dolar/TL paritesinde aylık zımni volatilite 16.21 seviyesine geriledi. Oynaklık düşerken Dolar/TL paritesinin aynı etki ile 8.4000 seviyesine doğru geri çekilmekten imtina ettiği görülüyor. Dün açıklanan Mayıs ayı PMI imalat sanayi endeksi 49.3 (önceki 50.4) olarak gerçekleşti. Bugün Türkiye tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmaz iken parite Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Bloomberg terminaline yansıyan ortalama beklentiler göre Mayıs ayında Tüfe %1.32 artış ile %17.25 seviyesine yükselebilir. Mayıs ayında covid-19 ile mücadele kapsamında kapalı olunan günlerde enflasyonist baskısının önceki aylara kıyasla azalma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. En kötü senaryoda mevcut durum korunabilir. 24 gelişen ülke para biriminin son beş gündeki sıralamasına baktığımızda Brezilya Reali %3.26 kazanç ile başı çekerken TL’nin değer kaybı %0.62 olarak görülüyor. Emtia paralarının göreceli iyi performansı şaşırtıcı değil ancak TL’nin de üzerindeki stresi atıp bu kervana katılma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Ancak dün Sn. Cumhurbaşkanı'nın faizlerin düşmesi gerektiği yönünde açıklamalar ile güne yükseliş ile başlayan Dolar/TL paritesi erken faiz indirimi endişesi ile yükseliş eğilimini sürdürebilir.
Destek: 8.5000-8.4000-8.3500
Direnç: 8.6800-8.7500-8.8000
BORSA YORUMU
01 Haziran seansına kararsız başlayan BIST100 endeksi bankacılık ve kimya, kâğıt ve ambalaj ile demir çelik sektörü içindeki hisse senetlerinden aldığı destek ile 11 puan yükseliş ile 1432 seviyesinde kapanış yaptı. Küresel hisse senedi piyasalarında Asya’dan başlayan iyimserlik devam ederken 28 Mayıs haftasında ABD’de işlem gören gelişen ülke EFT’lerine (borsa yatırım fonu) art arda 30. Haftada girişlerin devam ettiğini gördük. Geçtiğimiz hafta ABD’de işlem gören EFT’lere 1.74 milyar dolar giriş gerçekleşti. Detayda hisse senedi yatırım fonlarında girişin 1.74 milyar dolar olduğu görüldü. En fazla giriş alam gelişen piyasalar Çin ve Hong Kong olurken Türkiye tarafında bono EFT’lerine 8.5 milyon dolar giriş olduğunu hisse senedi EFT’lerinden ise 0.4 milyon dolarlık çıkış olduğu açıklandı. Gelişen ülke hisse senedi piyasalarına ilginin devam ettiği ortamda Türkiye’ye yabancı ilgisinin zayıf olduğunu ve BIST100 endeksinin performansının büyük ölçüde içeride yerli yatırımcıya bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 2021 yılı başından bu yana yapılan halka arzlara olan ilgi bu dönemde BIST100 endeksinde yükseliş potansiyelini sınırladı. Çünkü bu halka arzlara talep yeni yatırımcılardan ziyade mevcut yatırımcı ile gerçekleştiğinden artan işlem hacmi ile yükseliş mümkün olmuyor.
Destek: 1415-1400-1390
Direnç: 1445-1454-1465
EURUSD YORUMU
Dün açıklanan Euro Bölgesi Markit PMI imalat sanayi endeksi 63.1 olarak 62.8 olarak beklenti üzerinde gerçekleşti. Bölgede Mayıs ayı enflasyonu aylık %0.3 artış ile yıllık bazda %2.0 olurken İtalya ekonomisinin teşviklerin etkisi ile yılın ilk çeyreğinde %0.1 büyüme kaydetmesi pozitifti. Bugün Üretici fiyat endeksi Almanya Nisan ayı perakende satışlar verisi açıklanacak. Öte yanda ABD tarafında Mayıs ayı PMI imalat sanayi endeksinin de 62.1 seviyesine yükseldiği görüldü. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinde gerçekleşmenin 650 bin olacağı tahmin ediliyor. ADP verisi Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu öncesinde piyasa için öncü gösterge olabilir. Ancak ABD istihdam piyasasında Nisan ayında başlayan dengelenme sürecinin Mayıs ayında da devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz. Bireysel teşvikler ve pandemi döneminde ve sonrasında gözlenen sektör bazında işe alım artışına rağmen alt kademe ücret grubu istihdam raporunun dengelerini bozuyor. Cuma günü Avrupa tarafında ECB Başkanı Lagarde konuşması ve ABD tarafında tarım dışı istihdam raporu ile döviz piyasasında hareketlilik olabilir.
Destek: 1.2200-1.2175-1.2130
Direnç: 1.2260-1.2285-1.2350
ALTIN ONS YORUMU
01 Haziran seansında en yüksek 1916 seviyesini gören ons altın arada 1892 seviyesini geriledi buna rağmen 1900 dolar üzerinde kapanış yaptı. Son sekiz haftanın yedisinde yükseliş ile kapatan ve bu dönemde 160 dolar yükselen ons altın kısa vadede 1915 dolar üzerine yerleşmekte zorlanıyor. Küresel risk iştahı ve Dolar Endeksinde geri çekilme altın pozitif olsa da FED toplantısı yaklaştıkça tahvil bono piyasasında faiz oranları yükselebilir. Bu durum kısa vadede altın için negatif 1892 dolar altında kapanış durumunda 1880 dolara doğru geri çekilme sürebilir. Öte yanda 50-100-200 günlük orta vadeli haraketli ortalamalar ile yükseliş trendi sürerken Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve 16 Haziran FED toplantısı ile altın son 7 haftada kat ettiği yolu bir süre sindirmek isteyebilir. Bu dönemde 1900 dolar üzerinde kapanışlar ile çabuk toparlanma mümkün iken 1900 dolar altında kapanışlar altın EFT’lerine ilgiyi azaltabilir.
Destek: 1892-1880-1865
Direnç: 1915-1925-1950