Günlük Analiz 02-06-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Haftanın ilk işlem gününde korona etkisi ile kapanan ekonomilerin yeniden açılması sonrası piyasaların da risk iştahının arttığını gördük. ABD tarafında yaşanan protestoların da Avrupa piyasalarına etkisi sınırlı yansıdı.
Haftanın ilk işlem günü kapanış esnasında gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,1 artışla 354,2 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,48 artarak 6.166,42 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43’ lük artışla 4.762,78 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,79' lık yükselişle 18.523,71 puana ulaştı.
Geçtiğimiz hafta ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd' un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestoların artmasına rağmen, yatırımcıların odak noktasının ekonomik toparlanma olmaya devam ettiğini görmekteyiz. ancak protestoların artması ve ABD hükümetinin tepkilerinin sertleşmesi, hafta içinde piyasalardaki volatiliteyi artırabilir.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Güne pozitif başlayan piyasalarda gün içerisinde risk iştahının arttığını ve 107.300 seviyesinin üstünün test edildiğini gördük. Endeks günü yüzde 1,65 değer kazancıyla 107.266,19 puandan tamamladı. Geçtiğimiz haftanın son işlem günü gerçekleşen kapanışa göre 1.745,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Sektörel bazda baktığımızda bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile ticaret oldu.
Diğer yandan gün içerisinde açıklanan PMI endeksi verisi, Nisan’da koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin etkisiyle 33,4’e geriledikten sonra, Mayıs’ta bazı firmaların çalışmalarına yeniden başlamasının da etkisiyle 40,9’a yükseldi. Haziran ayında normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber, PMI’ da toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz.
Verinin detaylarına baktığımızda, korona etkisi ile başlayan üretim miktarındaki azalışın ve yeni siparişlerde yaşanan düşüşün, Nisan ayında arttığını gördük. Haziran ayı itibari ile normalleşmenin hızlanması üretim ve siparişleri artıracaktır. Bu da satın alma faaliyetlerinin artmasını sağlayacaktır. İstihdamdaki azalma ise devam etti.
Girdi maliyetleri son 1 yılın en yüksek artışını kaydederken bu yükselişte enflasyonist baskılar nedeni ile TL'deki değer kaybı etkili oldu.
Haftanın ilk işlem günü itibari ile normalleşme adımları hız kazandı. Yurt içinde de bu normalleşmenin pozitif hava estirdiğini gördük.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 07:30 | Avustralya Faiz Oranı Kararı (Haz) | 0,25% | 0,25% | *** |
| 09:00 | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi | - | 51,30 | * |
| 09:00 | İngiltere Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Aylık) (May) | -1,0% | 0,7% | ** |
| 10:00 | İspanya İşsizlik Değişimi | - | 282,9K | ** |
| 23:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | 8,700M | ** |
DOLAR TL YORUMU
Haftanın ilk işlem gününde USD/TRY paritesinin 6,80 seviyesinin altını test ettiğini ve gün genelinde Türk Lirasının Dolar karşısında değer kazandığını gördük. Son bir aylık performansa baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini görmekteyiz. Dolar endeksi gün içerisinde 97,82 seviyesini test ederkenTürkiye 5 yıllık CDS priminde yeniden 540 seviyeleri gözlemlendi.
Önümüzdeki günlerde 6,75 seviyeleri ilk takip edeceğimiz seviyeler olacak. ABD tarafında Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestoların artmasına rağmen Dolar üzerindeki etkisinin şu an için sınırlı olduğunu görmekteyiz.
Paritede 6,75 seviyelerinin üzerinde kalındığı sürece orta ve uzun vadede yükseliş trendinin kırıldığını söylemek için erken.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye yükselişlerde 6,85 seviyeleri ve sonrasında 6,8750 seviyeleri olacak. Geri çekilmelerde ise 6,78 seviyeleri ilk desteğimiz.
Destek : 6.7800/6.7650/6.7230
Direnç: : 6.8500/6.8750/6.8900
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde, günü yüzde 1,65 değer kazancıyla 107.266,19 puandan tamamladı. Bu seviye korona sürecinin başlamasından bu güne en yüksek kapanış seviyesi oldu. Endeks geçtiğimiz güne göre 1.745,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Sektörel bazda baktığımızda bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile ticaret oldu.
Endeksin 107.500 seviyesinin üstüne çıkması ve bu seviyenin üstünde tutunması halinde takip edeceğimiz ilk diren 109.500 seviyesi olarak ön plana çıkmakta.
Destek: 106.800/105.500/104.850
Direnç: 107.500/108.800/109.500
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi haftanın ilk işlem gününde 7,5617 ile 7,6018 seviyeleri arasında hareket ederek 7,58 seviyelerinde denge buldu. Almanya tarafında gün içinde piyasalar kapalı iken diğer Avrupa piyasalarının ekonomilerin açılmasının iyimserliği ile günü yükselişte kapattığını gördük. ABD tarafında protestolar hız kesmeden artmaya devam ederken Dolar tarafında etkisinin sınırlı olduğunu görmekteyiz.
EUR/USD paritesinde teknik anlamda 1,1100 üzerinde 1,1250 seviyeleri kısa vadede hedef olarak ön plana çıkmakta. Geri çekilmelerde ise 1,0900 ara olmak üzere 1,0700 seviyesi ana destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1085/1.0960/ 1.0890
Direnç : 1.1170/1.1250/1.1285
ALTIN ONS YORUMU
Ons altına baktığımızda yükselişin haftanın ilk iş gününde de devam ettiğini gördük. Genel olarak yükseliş trendinde olan onsta 1760$ seviyelerinin ön plana çıktığını görmekteyiz. Geçtiğimiz gün 1727,42 ile 1744,69 bandında işlem gören onsta bugün de yükselişlerin devam ettiğini görebiliriz. ABD tarafında protestoların artması ve ABD-Çin ticaret savaşının hala devam ediyor olması ons altının cazibesini artırmaya devam ediyor.
Teknik olarak, 1.740 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1.720 dolar seviyesine doğru geri çekilme söz konusu olabilir. Yükselişlerde ise 1760$ seviyesinin üzerinde kapanışlar kademeli alımları beraberinde getirebilir.
Destek : 1.720/ 1.690/ 1.675
Direnç : 1.760 /1.785/1820