Günlük Analiz 01-12-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Hazine Bakanı olarak Janet Yellen'ı seçtiğini açıkladı. Biden ekonomi ekibinin üyelerini de duyurdu.
Biden'ın ekonomi ekibinin seçimleri siyahi ve düşük gelirli kesimin ekonomik sorunlarına odaklanacağına parmak bastı. Yellen ve diğer isimlerin koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmayı yönetmekle görevlendirilmesi bekleniyor. Yellen kurumlarının kapanmasını engellemek ve uzayan işsizlik kuyruklarının azaltılmasını sağlamaya çalışacağı öngörülüyor.
OPEC'in 180. olağan toplantısı video konferans yönetimiyle başladı.
Toplantıda üretim kısıntısı anlaşması değerlendiriliyor .Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Abdulmecid Attar, gelecek yıl küresel ekonomide yüzde 4,4 büyüme öngörüldüğünü ve günlük petrol talebinin de 6,1 milyon varil artacağının beklendiğini belirterek '2021 için bu daha parlak görünüm bize temkinli bir iyimserlik veriyor. Bu, doğru yolda olduğumuzun açık bir göstergesidir.' dedi.
ABD, iki ilaç üreticisinin geliştirdiği yeni tip korona virüs aşısını Aralık ayı içinde onaylamayı planlarken, İngiltere, Noel'den önce kendi aşılama programına başlayabileceklerini açıkladı.
ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, Pfizer’ın Alman BioNTech ile geliştirdiği aşı için 10 Aralık, Moderna'nın aşısı için ise 18 Aralık tarihinde onay alınabileceğini açıkladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 0,91 azalışla 29.638,64 puandan işlem görürken , S&P 500 endeksi 0,46 azalış ile 3.621,63 puandan , Nasdaq endeksi ise 0,06 azalış ile 12.198,74 puandan işlem gördü
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan yaptığı açıklamada , oluşabilecek riskleri göz ardı etmediklerini belirtti. Elvan, üçüncü çeyrek büyüme verisine ilişkin değerlendirmesinde 'Dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.' dedi . Bakan Elvan , 'Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.' diyerek sözlerine ekledi.
Bakanlık, Aralık 2020-Şubat 2021 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı , Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralıkta 10 milyar lira, Ocak 2021'de 36,9 milyar lira, şubatta ise 48 milyar lira iç borçlanmaya gideceklerini belirtti.
Türkiye Varlık Fonu'nundan (TVF) yapılan açıklamaya göre , Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) devri tamamlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türk Lirası plasman ve depo limitlerini esnetti. BDDK , Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri ile birlikte, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 2,5'i kadar uygulanacak. Daha önce bu limit yüzde 0,5 olarak uygulanıyordu.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 04:45 | Çin Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 53,5 | 53,6 | *** |
| 06:30 | Avustralya Faiz Oranı Kararı (Ara) | 0,10% | 0,10% | *** |
| 06:30 | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Kur Açıklaması | - | - | *** |
| 09:00 | Rusya İmalat PMI (Kas) | - | 46,9 | ** |
| 10:00 | Türkiye İmalat PMI (Kas) | - | 53,90 | ** |
| 11:15 | İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 50,5 | 52,5 | ** |
| 11:45 | İtalya Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 52,0 | 53,8 | ** |
| 11:50 | Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 49,1 | 49,1 | ** |
| 11:55 | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 57,9 | 57,9 | *** |
| 11:55 | Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Kas) | 10K | -35K | *** |
| 12:00 | Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 53,6 | 53,6 | ** |
| 12:30 | İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 55,2 | 55,2 | *** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | - | 0,2% | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | - | 0,2 | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) | -0,2% | -0,3% | *** |
| 16:30 | Kanada Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Eyl) | 0,9% | 1,2% | *** |
| 17:45 | Amerika Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | - | 56,7 | ** |
| 18:00 | Amerika Fed Başkanı Powell’ın Yorumları | - | - | *** |
| 18:00 | Amerika ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 57,9 | 59,3 | *** |
| 20:00 | Euro Bölgesi AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması | - | - | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi haftanın ilk işlem günü, gün içinde 7,7439 ile 7,8616 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8248 seviyesinden dengelendi. Gün içerisinde dolar endeksinde değer kaybı ön plana çıkarken TL nin atılan adımlar neticesinde değer kazanmaya devam ettiğini gördük. Kasım ayının başından bu yana hem para politikası ile ilgili atılan adımlar hem de söylemler TL varlıklarda değer kazancını ön plana çıkarmaya devam ediyor.
Teknik olarak 8 seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8235 seviyeleri ve sonrasında 7,8050 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,8720 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek :7,8235/7,8050/7,7845
Direnç: 7,8720/7,9050/7,9420
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, yüzde 3,40 değer kaybederek günü 1.283,58 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 30,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Gün içinde bankacılık endeksi yüzde 4,64, holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti.
Geçtiğimiz hafta cuma günü yükselen kanalın zirve noktasının test edilmesi ile ön plana çıkan satışların teknik bir düzeltme olduğunu , gün içerisinde yeniden 1300 seviyesinden destek bulunması halinde kademeli olarak alımların ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Özellikle geçtiğimiz gün koronavirüs kapsamında alınan yeni tedbir kararları neticesinde bugün gün içinde gıda endeksinin diğer endekslerden pozitif ayrıştığını görebiliriz.
Güne satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1252 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1316 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1252/1227/1203
Direnç: 1316/1337/1352
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi ilk işlem günü, gün içinde 1,1926 ile 1,2004 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1964 seviyesinde dengelendi. Gün genelinde Dolar endeksinde düşüş sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed), kredi programlarının süresini 31 Mart 2021'e kadar uzatma kararı aldı. Diğer yandan Almanya'da enflasyon, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 0,3 düşüş kaydetti.
Teknik olarak 1,20 seviyesinden satışların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1960 seviyeleri ve sonrasında 1,1840 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,2040 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1960/1,1840/1,1765
Direnç : 1,2040/1,2105/1,2180
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, 1.800 doların altına inerek temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye gelirken VIX endeksi şubat ayından beri ilk defa 20'nin altına indi. Geçtiğimiz üç haftadan bu yana satış baskısının ön planda olduğunu gördüğümüz kıymetli metalde aşı iyimserliği fiyatlanmaya devam ederken, altına dayalı Borsa yatırım fonlarında Kasım ayında net çıkışlar dikkat çekti.
Teknik olarak, 1775,85 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1800$ seviyesinin altında kalındıkça satışların kademeli olarak 1750$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1750$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1800$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1800/11820/1850
Destek : 1770/1750/1720
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
SOKM
- Direnç Seviyesi: 12,72/12,98/13,24
- Destek Seviyesi: 12,44/12,18/11,98
SELEC
- Direnç Seviyesi: 12,68/12,94/13,24
- Destek Seviyesi: 12,36/12,12/11,94
TATGD
- Direnç Seviyesi: 11,64/11,88/12,04
- Destek Seviyesi: 11,24/11,02/10,88