Günlük Analiz 01-06-2021
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Avrupa borsaları , piyasalarda artan enflasyon endişelerinin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle sonlandırdı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek 15.421,13 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 gerileyerek 6.447,17 puana düştü. Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 azalarak 446,76 puana indi.
OECD tarafından yaptığı açıklamada , küresel büyüme tahminini yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e yükseltirken , Türkiye için büyüme tahminini yüzde 5,9'dan 5,7'e indirdi.
Almanya’da tüketici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 2.4 artışla 2018’den beri en yüksek seviyeye çıktı
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan , ilk çeyreğe ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre , Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 7 büyüdü. Piyasanın beklentisi büyümenin yüzde 6,7 olması yönündeydi. Verilere göre ilk çeyrekte sanayi yüzde 11,7 büyürken , hizmetler sektörü yüzde 5,9 büyüme kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Haziran ayı kademeli normalleşme takvimine ilişkin yaptığı konuşmada 'Şimdi Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini sizlerle paylaşmak istiyorum. Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve Cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecektir. Bu sınırlama hafta sonu ise Cumartesi 22 ile Pazartesi sabahı 5 arasında, yani Pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır' ifadelerini kullandı. Üniversitelerin 13 Eylül tarihinde başlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı , ' Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, Pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecektir. Diğer işyerlerinin, Pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir' ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada '' Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. '' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Günlük Koronavirüs Tablosuna göre , Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.
Başkentgaz CEO’su Asım Yüksel , basın toplantısında halka arza ilişkin altı yıl içinde 300 milyon dolar daha yatırım yapacaklarını ifade etti. Toplantıda paylaşılan sunumda halka arz sonrası dağıtılabilir kârın tamamının temettü olarak verileceği belirtildi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 04:45 | Çin Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 51,7 | 51,9 | *** | |
| 07:30 | Avustralya Faiz Oranı Kararı (Haz) | 0,10% | 0,10% | *** | |
| 07:30 | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Kur Açıklaması | - | - | *** | |
| 10:55 | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 64,0 | 64,0 | *** | |
| 11:30 | İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 66,1 | 66,1 | *** | |
| 12:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May) | 1,9% | 1,6% | *** | |
| 15:30 | Kanada Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Mar) | 1,0% | 0,4% | *** | |
| 17:00 | Amerika ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 60,7 | 60,7 | *** | |
| 18:00 | İngiltere BoE Başkanı Bailey Konuşuyor | - | - | *** |
DOLAR TL YORUMU
ABD’nin tatil nedeni ile sınırlı işlem gördüğü günde Dolar Endeksi (DXY) 90.00 etrafında dar bir arlıkta işlem gördü. 2 yıllık tahvil faiz oranı %18.78 10 yıllık tahvil faiz oranı %18.60 seviyesinde kapanış yaptı. Opsiyon piyasasında Dolar/TL paritesinde aylık zımni volatilite %2.14 düşüş ile 17.24 seviyesine geriledi. Dün açıklanan ilk çeyrek GSYIH artışı aylık %1.7 ile yıllık %7.0 olarak gerçekleşti. Piyasa ortalama beklentisi yıllık %6.3 iken gerçekleşme piyasa beklentisi üzerinde pozitifti. Büyümenin kompozisyonunda hane halkı harcamaları yanında yatırım harcamalarında artış ve ihracatın katkısı ile ilk çeyrekte Türkiye ekonomisi kaliteli bir ekonomik büyüme ortamı yakalamış görünüyor. Bugün Mayıs ayı PMI imalat sanayi endeksi (önceki 50.4) açıklanacak. Perşembe günü açıklanacak enflasyon gerçekleşmesi ile haftanın ekonomik takvimi kalabalık ve bu hafta Dolar/TL paritesindeki kapanış Haziran ayının kalanına yön verebilir. Teknik olarak, 8.4000 altında kapanışlar ile TL’nin değer kazanımı hızlanabilir.
Destek: 8.4600-8.4000-8.3500
Direnç: 8.5800-8.6800-8.7500
BORSA YORUMU
Dün açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamında yıllık bazda %7.0 gerçekleşmeden aldığı destek ile 1427 seviyesine yükselen BIST100 endeksi sonrasında kazanımlarını geri verdi. Hisse senedi piyasalarında beklentilerin öncesinde satın alınmış olması ile pozitif gerçekleşmenin endeks etkisinin sınırlı olduğunu gördük. Öte yanda TL’nin haftanın ilk işlem gününde ılımlı bir şekilde değer kazanmış olması pozitif. Haftanın geri kalanında Dolar/TL paritesinin 8.4000 altına yerleşmesi BIST100 endeksine de olumlu yansıyabilir. Endeks içinde getirisi ile öne çıkan gayrimenkul sektörü kanal İstanbul projesinin Haziran ayı sonunda başlayacağı haberinden olumlu etkilenmiş görünüyor. Ancak endeksin geçtiğimiz haftaların yüksek seviyesi 1465’i tekrar denemesi ve geçmesi için birden fazla sektörün harekete geçmesi şart diyebiliriz. Yaz aylarına girilirken ulaştırma ve havacılık yanında geride kalmış bankacılık sektörü ve küresel ekonomik canlanmadan pay alması beklenen ihracatçı şirketlerin desteği olduğu senaryoda yükseliş denemeleri başarılı olabilir.
Destek: 1430-1445-1392
Direnç: 1410-1400-1393
EURUSD YORUMU
ABD piyasalarının kapalı olduğu ve haftanın ilk işlem gününde 1.2182 seviyesinde güne başlayan EURUSD paritesi Dolar Endeksinin 90.00 altına geçmesi ile 1.2230 seviyesine yükseldi. Euro tarafındaki pozisyonlanmaya bakınca 25 Mayıs tarihli raporda fonların vadeli Euro net uzun pozisyon miktarının 4142 kontrat artış ile 104 bin kontrat olduğunu görüyoruz. Son 52 haftanın yüksek seviyesi 211752 kontrat iken Euro pozitif gelişmeler ile pozisyonlanma açısından artış potansiyeli var. Öte yanda 25 Mayıs tarihinden sonra haftanın ikinci yarısında gelen satışlar ile bir sonraki haftanın COT (derinlik) raporunda Euro net uzun pozisyon miktarında geri çekilme görebiliriz. Bugün Avrupa ve ABD tarafında PMI imalat sanayi endeksleri açıklanacak. Cuma günü Avrupa tarafında ECB Başkanı Lagarde konuşması ve ABD tarafında tarım dışı istihdam raporu ile döviz piyasasında hareketlilik olabilir.
Destek: 1.2165-1.2085-1.2040
Direnç: 1.2250-1.2285-1.2350
ALTIN ONS YORUMU
31 Mayıs seansında en yüksek 1910 seviyesini gören ons altın dar bir bant içinde hareket ardından 1900 dolar üzerinde kapanış yaptı. Son sekiz haftanın yedisinde yükseliş ile kapatan ve bu dönmede 160 dolar yükselen ons altında önümüzdeki iki haftada önemli ekonomik veriler ve yaklaşan FED toplantısı ile altında dalga boyları artabilir. Öte yanda miktar olarak sene başından bu yana yaşanan çıkışları karşılamasa da altın EFT’lerine son beş gününde girişler vardı. 31 Mayıs tarihine gelindiğinde 46.693 onsluk çıkış yaşandığı gözlendi. Öte yanda Comex’te fonların altına olan ilgisi devam ediyor. Son dört haftada vadeli ve opsiyon piyasasında altın net uzun pozisyon miktarının 63.046 kontrat artış olduğunu görüyoruz. Rekor net uzun pozisyon miktarında olmayan 271364 kontrat pozisyonlanma piyasanın uzun vadeli perspektif ile yolu olabilir izlenimi verirken kısa vadede son dört haftada yaşanan alımlar ve son 8 haftada yaklaşık 160 dolarlık yükseliş ile piyasa kısa vadede düzeltmelere açık görülüyor.
Destek: 1892-1882-1865
Direnç: 1915-1925-1950